«Мінфін» роздобув дані про виплати автоцивілки. Дані цікаві.
Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) минулого тижня опублікувало на своєму сайті результати роботи страхових компаній у вигляді так званого «світлофора». Бюро оцінило показники 58 страхових компаній, які продають поліси автоцивілки. Таблиця красива, але незрозуміла. Щоб розібратися, «Мінфін» знайшов дані про діяльність компаній. Не зовсім свіжі — за 8 місяців. Але з їх допомогою куди простіше розібратися, яка компанія краще платить.
За підсумками 8 місяців найбільше договорів по ОСАГО уклали наступні страховики (у порядку убування): «Оранта», «Провідна», «ТАС», «Українська пожежно-страхова компанія», «Княжа», «Уніка», «Домінанта», «АХА Страхування», «Київський страховий дім», СК «Країна». Ці компанії зібрали більше всіх і страхових премій по Автоцивілці. На їх частку припало 59% ринку (всього за 8 місяців полісів ОСАЦВ продано на 1,92 млрд гривень).
Ринок динамічний. Нещодавно МТСБУ опублікувало дані за 9 місяців. За місяць в топ-10 — одна перестановка. «Країна» поступилася місцем компанії «PZU Україна». Валовий збір премій виріс на 20%, в порівнянні з першими трьома кварталами минулого року — до 2,2 млрд гривень. З серпня премії збільшилися всього на 200 млн гривень. Тому дані за 8 місяців можна вважати актуальними. Про що вони говорять?
Великі цифри
У всіх найбільших учасників ринку прийнятний рівень збитковості — від 28% до 42,2%. Крайні значення у двох компаній: у НАСК «Оранта» найвища збитковість — 44,8%, а у СК «Домінанта» найнижча — 16,7%.
«Оранта» — найбільший в країні продавець «автоцивілки». За 8 місяців колишній національний страховик продав понад півмільйона полісів ОСАЦВ і зібрав 176 млн гривень страхових платежів. За цей час компанія отримала заявок про страхові відшкодування на суму 47 700 000 гривень, але фактичні виплати СК набагато вище — 79 100 000 гривень на звітну дату. Голова комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків В’ячеслав Черняховський пояснює такі цифри погашенням старих боргів перед клієнтами. На початок року у «Оранти» було дуже високу кількість неврегульованих страхових подій — близько 5000. До кінця серпня їх число скоротилося вдвічі — до 2265. Чому ж у «Оранти» «червона картка» за якість врегулювання? Страховики нерідко пропонують клієнтам погасити якусь частину збитку, але не чекати. Когось це влаштовує, когось — ні.
«Оранта» за 8 місяців відмовила у виплаті 11% клієнтів (717 справ). Правда, в цю цифру також входять страхові випадки, за якими спрацьовувала франшиза. «Наприклад, установила в полісі ОСАЦВ франшизу на рівні 2%, це означає, що вона може не покривати збитки у сумі до 1000 гривень. Але страхувальник через незнання міг звернутися в СК, де йому видали аргументоване роз’яснення, але при цьому нічого не виплачували »- пояснює Черняховський.
Окремий інтерес викликає активна діяльність СК «Домінанта». Бюро у своєму «світлофорі» не виставило жодних оцінок цій «темній конячці». Хоча, до недавнього дуже середня компанія, впевнено входить в топ-10. Справа в тому, що у неї є борг безпосередньо перед фондами МТСБУ. Компанія гасить його поетапно.
«У СК« Домінанта »давно є проблеми і в Бюро про це добре відомо, тим не менш, регулятор дозволяє їй продавати поліси ОСАЦВ і компанія цим відмінно користується», — говорить один зі співрозмовників «Мінфіну». У «Домінанти» хороше лобі. Принаймні, було. Її пов’язують з Сергієм Арбузовим.
Пішли у відмову
«Мінфін» порахував, що за 8 місяців 2015 страхові компанії відмовили страхувальникам за тієї чи іншої причини 8411 разів. Загальний рівень відмов по ринку — 8%. На думку Черняховського, це — велика цифра. «У Росії аналогічний показник не перевищує 5%, в європейських країнах він ще нижче», — говорить він.
Найбільша кількість відмов у «АХА Страхування» — 1003 (19% від усіх заявок про виплату), СК «Перша» — 887 шт. (46%), СК «Глобус» — 761 шт. (33%), і НАСК «Оранта». А от найвищий рівень відмов у таких невеликих СК, як «Здорово» і «Скарбниця» — 58% і 52% відповідно. Але МТСБУ зазначає, що з якістю врегулювання у цих компаній в серпні стало трохи краще, ніж було в липні. На третьому місці «СК АСКА» — 47% (699 шт.). Також досить високий рівень відмов у страховиків, які отримали «штрафні картки» від Бюро — «НОВА», «ВУСО», «УОСК».
Якщо розібрати показники компаній з незадовільними показниками, то можна побачити, що причини «поганих оцінок» у всіх різні. АСКА за 8 місяців зібрала всього 6 600 000 гривень за договорами ОСАЦВ, а виплатити постраждалим клієнтам їй потрібно 10 100 000 гривень. На початку року компанія почала навмисне скорочувати частку ОСАЦВ у своєму портфелі і платить клієнтам за рахунок інших видів бізнесу.
Зовсім інша ситуація в «УОСК». Страховик зміг залучити 10 700 000 гривень страхових платежів, але виплатити йому необхідно 17 700 000 гривень. Результат — 881 неврегульований страховий випадок і 19% відмов. Ця компанія, як і ще один страховик зі схожою назвою — «УТСК», лідери за кількістю скарг до Моторне бюро. Основна причина скарг — затримка виплат. Обидві отримали «червоні картки». Обидві порівняно недавно змінили керівництво. У «УТСК» топ-менеджмент помінявся у вересні 2014-го, а в «УОСК» — у березні 2015 року. До слова, 40% акцій СК «УОСК» належать Департаменту державної служби охорони при МВС України та ще 20% акцій — Управлінню державної служби охорони при ГУМВС України в місті Києві.
Ще дві компанії з високими показниками відмов клієнтам і незадовільними оцінками від Моторного бюро — це СК «Нова» і «Еталон». МТСБУ зазначає, що якість врегулювання у обох стало гірше. Черняховський говорить про те, що в СК «Нова» зараз йде реорганізація бізнесу, у компанії є великий медичний портфель, який в нинішніх умовах (підвищення цін на ліки і медпослуги через нестабільного курсу гривні) створює досить багато проблем. А СК «Еталон» на початку листопада поміняла голови правління компанії. Замість звільненого за власним бажанням Володимира Нечаєва ним став Юрій Нечипоренко. Обидва страховика стверджують, що уже погасили свої борги і недавно відзвітували перед Нацкомфінпослуг про відсутність заборгованості по страхових виплатах.
